本周市场继续缓步回升，不知不觉间，指数来到3300点附近，随着指数的不断攀升，分歧逐步加大，相信A股短期震荡在所难免。毕竟关税本身的影响依然久远，同时“五一”假期临近，财报收官与假期的影响不可不防。
与此同时，我们发现自2024年下半年以来，港股成交日益活跃，南下资金也明显增多，港股作为我们重要的离岸资本市场，其国际资本的流动性、融资的效率都明显优于A股。虽然长时间以来似乎港股更多都是跟随美股走势，但去年底以来，港股与美股的关联度日益降低，部分权重金融、互联网企业纷纷出现在我们险资及公募基金的持仓名单中。
一季度公募基金持仓前50大名单中，腾讯赫然出现在第一位，五年前贵州茅台是公募持仓的第一名，三年前宁德时代取而代之，今天港股腾讯成为公募首选……这一方面显示了港股当下相对估值的优越性，另一方面也显示了随着港股通的不断深入，内地资金投资港股的便利性越来越凸显。虽然国际资本的买卖依然会短期冲击港股市场，但一些AH股的定价权正在逐步回归，我们相信此刻在港股市场中的内地资金已经接近与国际资本平分秋色。
随着时间的推移，相信港股的估值洼地将逐步被填平。今年以来，险资不断举牌几大行的H股，这也让部分H股的股价已经基本逼近A股，这一现象似乎正在逐步发散，更多机构投资者开始关注港股。下半年，随着美联储的降息动作，相信国际资本会更多从美股流出，此时黄金在高位、港股的估值处于全球资本市场的低位，港股有望成为一个具有良好流动性的国际洼地，在南北资金的夹攻下，我们相信港股的投资优势将进一步体现。
此时南下资金的不断增持或许意义深远，让我们也拭目以待。
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