银邦股份不超7.85亿元可转债获通过国盛证券建功

深交所网站25日披露了深圳证券交易所上市审核委员会2024年第18次审议会议结果公告。深圳证券交易所上市审核委员会2024年第18次审议会议于2024年10月25日召开，审议结果显示，银邦金属复合材料股份有限公司向不特定对象发行可转债符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

上市委会议现场问询的主要问题:

募投规模合理性及偿债风险问题。根据发行人申报材料，报告期内发行人资产负债率分别为59.54%、61.19%、63.94%、66.68%，2026年需偿还借款137,500万元，本次募投项目存在55,763.72万元资金缺口。发行人本次募投项目拟扩产铝基系列产品产能175%。

请发行人:结合发行人有息负债及偿债安排、募投项目资金缺口、所在行业特点、行业经营环境变化等，说明本次募投项目规模是否合理，是否会对发行人偿债能力造成重大不利影响，发行人是否具有合理的资产负债结构，相关风险是否充分揭示。同时，请保荐人发表明确意见。

需进一步落实事项:

无。

银邦股份9月26日发布向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书显示，本次发行的可转债所募集资金总额不超过78,500.00万元(含本数)，扣除发行费用后拟全部用于“年产35万吨新能源用再生低碳铝热传输材料项目(一期)”。

本次发行证券的种类为可转换为公司股票的公司债券。该可转债及未来转换的股票将在深圳证券交易所创业板上市。本次发行的可转债按面值发行，每张面值为人民币100元。

本次发行可转债的存续期限为自发行之日起六年。

本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权公司董事会及其授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人协商确定。

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

联合资信评估股份有限公司为本次发行的可转债进行了信用评级，根据联合资信评估股份有限公司出具的《银邦金属复合材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》，发行人主体信用评级为AA-，评级展望为稳定，本次可转换公司债券信用评级为AA-。

本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐人(主承销商)根据法律、法规的相关规定确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售。向原股东优先配售的具体比例由公司股东大会授权董事会在本次发行前根据市场情况与保荐人(主承销商)协商确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和/或通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。

银邦股份本次发行保荐人为国盛证券有限责任公司，保荐代表人为韩逸驰、杨涛。